Banca Internationala de Investitii (IIB) a atras recent o noua runda de finantare pe piata de capital din Romania, pentru al cincilea an consecutiv. Obligatiunile, cu o scadenta de 3 ani si o rata a dobanzii fixa de 3,98 la suta pe an platibile anual, au fost listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), cu simbolul bursier IIB22.
Emisiunea include 50.000 de obligatiuni, cu o valoare nominala de 10.000 RON, ceea ce inseamna o valoare totala de 500 milioane RON (105 milioane EUR).
„Suntem mandri de rezultatul acestei emisiuni de obligatiuni. Acest rezultat demonstreaza in mod clar increderea comunitatii internationale de investitii in strategia bancii si este evident un semn al recunoasterii IIB ca institutie de dezvoltare multilaterala situata in Europa ”, a declarat Nikolay Kosov, presedintele Consiliului de administratie al IIB.
„Ne bucuram ca a devenit deja o traditie ca Banca Internationala de Investitii sa atraga finantare de pe piata de capital din Romania si ca ei vad un partener pentru finantare in BVB. Sumele atrase de institutia financiara, impreuna cu alte runde de finantare efectuate de alte companii romanesti in acest an, demonstreaza ca piata de capital din Romania este un mecanism solid si indeplineste rolul de finantare al emitentilor care se dovedesc seriosi si castiga increderea investitorilor, ”A declarat Adrian Tanase, CEO BVB.
Prima runda de finantare efectuata de IIB pe piata de capital din Romania a fost in 2015, cand institutia financiara a atras 111 milioane RON, iar de atunci banca a emis obligatiuni, atat in RON, cat si in EUR, pe BVB in fiecare an, ajungand la aproape 2,2 miliarde RON (467 milioane EUR). Primele doua emisiuni au fost deja rambursate de IIB.
„A existat deja o relatie puternica cu baza de investitii din Romania. Suntem pe aceasta piata de 5 ani acum si acest lucru se reflecta in rezultatul de astazi. Am reusit sa stabilim valori de referinta pe piata obligatiunilor din Romania. IIB a fost primul emitent care a cotat si a tranzactionat obligatiuni denominate in euro la BVB in 2017, am repetat acest lucru in 2018 si acum am realizat cea mai mare emisiune de obligatiuni corporative sau emise de o institutie financiara internationala pe piata locala de capital si am reusit pentru a obtine cel mai mic cost inregistrat vreodata de IIB pentru astfel de instrumente. Deciziile strategice recente ale actionarilor, precum mutarea sediului IIB la Budapesta si aprobarea unei noi runde de capitalizare, au condus la imbunatatirea ratingului si a performantei financiare. Acum asistam la efectul pozitiv al acestor decizii: cel mai mic cost obtinut vreodata de IIB pentru o emisiune de obligatiuni in moneda locala. In cele din urma, perceptia pietei si testarea pietei reprezinta cel mai bun barometru ”, a declarat Jozef Kollar, prim-vicepresedinte al Consiliului de administratie al IIB.
Obligatiunile IIB22 au fost cumparate de 18 investitori institutionali (banci, administrator de fonduri, fonduri de pensii, asiguratori si fonduri mutuale). Investitorii offshore au reprezentat aproximativ 12% din emisiune. In urma acestei tranzactii, piata de capital din Romania este in prezent cea mai mare piata pe care IIB a atras finantare (44 la suta din totalul finantarilor pe termen lung), iar datoria in lei are cea mai mare pondere (27 la suta) defalcat pe moneda in care au fost emise obligatiunile.
„Promovarea Romaniei catre statutul de piata emergenta de catre FTSE Russell si faptul ca institutiile financiare precum Banca Internationala de Investitii sau alte institutii si tot mai multi antreprenori privesc piata de valori ca o sursa complementara de finantare pentru finantarea planurilor de dezvoltare ne fac convinsi ca suntem pe drumul cel bun in dezvoltarea acestei platforme de finantare care poate sprijini cresterea bunastarii romanilor ”, a declarat Lucian Anghel Presedintele Consiliului de Administratie al BVB.
Problema a fost mediata de BT Capital Partners, divizia de investitii bancare si piete de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania (TLV), impreuna cu ING Bank Romania.
„Increderea si transparenta sunt doua valori extrem de importante pe piata de capital. La BT Capital Partners, ne mandrim cu capacitatea de a crea relatii de durata si de a le amplifica rezultatele prin perseverenta si daruire. Rezultatele extraordinare ale celui de-al cincilea numar al Bancii Internationale de Investitii pe piata romaneasca sunt rezultatul muncii incepute in 2015. Apreciem in mod deosebit parteneriatul care a trecut testul timpului si suntem onorati ca putem fi parte a acestei povesti de succes ”, A declarat Daniela Secara, CEO BT Capital Partners.
„Suntem incantati sa fim unul dintre partenerii IIB in cea de-a cincea si cea mai mare emisiune de obligatiuni in lei la Bursa de Valori Bucuresti. Interesul semnificativ manifestat de investitorii locali si straini pentru aceasta tranzactie a creat premisele cresterii sumei atrase, care reflecta direct calitatea superioara a emitentului, baza solida de investitori si angajamentul ING de a dezvolta piata de capital locala ”, a spus Florin Ilie, director executiv adjunct, sef banca angro, ING Bank Romania.
Fondurile obtinute de IIB vor fi utilizate pentru finantarea portofoliului de credite existent si a creditelor noi acordate statelor membre ale Uniunii Europene si, respectiv, pentru refinantarea datoriilor.
